Людмила Колонкова, подруга и коллега Марии Швецовой, наконец-то получает долгожданный отпуск и отправляется в солнечный Сочи вместе с шестилетним сыном Ванечкой. Этот отдых оказывается непростым, ведь именно здесь, семь лет назад, она познакомилась с отцом мальчика, Андреем. Однажды, уличив его в измене, Людмила не решилась сообщить мужчине о своей беременности. В Сочи она пытается отвлечься от грустных воспоминаний, и на помощь ей приходит новый сосед — Дмитрий из Томска, который всегда готов поддержать её в трудных ситуациях. Когда маленький Ванечка решает сбежать от матери в парке, именно Дмитрий помогает её найти. Но вскоре мальчик начинает говорить о том, что за ним кто-то следит, и Людмила считает это лишь детской фантазией. Однако, когда Ванечка исчезает, сердце матери замирает. Обращаясь в местное отделение полиции, она не может поверить, что за исчезновением сына может стоять его собственный отец.
Друзья из Санкт-Петербурга, Кораблёв и Курочкин, также не оставляют Людмилу в беде, и теперь ей предстоит не только найти сына, но и разобраться в запутанных отношениях с Андреем, возможно ставшим ее врагом.